O sistema estelar Opus-Nurmo, que a ponta do Enxame se aproxima, tem três planetas dos quais o segundo é um mundo deserto quente que é ocupado pelo kartas. Estes são seres semelhantes a gafanhotos, que andam em posição vertical com três pernas e pés espessos semelhantes a colunas, braços finos muito longos e um rosto redondo com dois olhos. O kartas desenvolveram uma cultura sem tecnologia e rejeitam qualquer contato com estranhos e, geralmente, também com sua própria espécie, porque eles têm uma forte necessidade de solidão. Eles têm paracapacidades extremamente pronunciadas e tem uma peculiaridade fisiológica, o que significa que eles reduzem sua atividade física e mental fortemente nos chamados períodos de coração passivo. Rauhvertikal, um dos kartas, sente o perigo que se aproxima, na forma de 32 espaçonaves do Enxame, quando ele envia seu espírito muito além das fronteiras do sistema estelar. Ele tenta organizar seus irmãos para defender-se contra os estrangeiros, mas isso é apenas parcialmente bem-sucedido, porque o Enxame também afetou a mente da maioria dos kartas. Algum tempo depois, ele também sente a intrusão individual de uma nave no sistema estelar, a GOOD HOPE II.

A GOOD HOPE II voa para o terceiro planeta, um mundo desabitado de gelo, e infiltra o grupo de ação com várias lentes espaciais. Após o desembarque, o grupo sente que consciências desconhecidas tentam penetrar seus pensamentos. Gucky segue os impulsos de pensamento para o segundo planeta, que estão imbuídos de sentimentos de solidão e medo. O toque espiritual por Gucky leva Rauhvertikal para uma defesa instintiva, que inicia um ataque telecinético, contra o qual Gucky pode se colocar em segurança somente através de uma teleportação. Depois de dois dias de estadia em Nurmo III, as 32 espaçonaves de abordagem do Enxame desembarcam em uma formação circular no polo norte do segundo planeta. É a já conhecida espaçonave dos instaladores do Enxame em forma de cogumelo com altura de 6.500 metros. Depois de um voo de reconhecimento, malsucedido, para o terceiro planeta, Atlan decide voltar para o segundo planeta. Fellmer Lloyd e Gucky tentam tomar contato telepático com os kartas e avisá-los do perigo iminente do Enxame, mas os esforços permanecem sem êxito. Porém, enquanto isso, a maioria dos kartas reconheceu o perigo real das naves-cogumelo e Rauhvertikal consegue gradualmente superar a necessidade de solidão dos outros kartas e coordenar os parapoderes psíquicos. As forças desencadeadas dos kartas manifestam-se em fortes tempestades de areia, erupções vulcânicas e vários milhares de metros de altas dunas, que são acumuladas nas espaçonaves. Como os ataques são executados durante uma fase de coração passivo, Atlan e alguns outros membros do grupo, com a ajuda de Gucky, penetram em uma das naves-cogumelo.

Emquanto isso, Matra Krovzac, que havia permanecido perto das lentes espaciais, tem sucesso num contato com Rauhvertikal, que pode suprimir seu primeiro impulso de matar o estranho. Ele penetra nos pensamentos de Krovzac e reconhece a importância do perigo em que o sistema estelar inteiro flutua. Através da projeção de pensamento do físico sextadim, Rauhvertikal reconhece que o sol aumentou para o dobro do seu tamanho normal, o que sugere que as naves-cogumelo aproveitarão a energia do sol diretamente. As operações dentro da espaçonave levam a um aumento acentuado na gravidade do planeta, Atlan e os outros são incapazes de agir dentro da espaçonave. Gucky está tentando localizar o centro de comando da nave, pouco antes o inteiro executa uma transição que lhe permite ficar a 532 anos-luz ao lado esquerdo do Enxame. Quando os instaladores do Enxame, que aparentemente não afetados pela gravitação aumentada, se aproximam armados dos intrusos indefesos, de repente eles se encontram a bordo de suas lentes espaciais novamente, e a gravidade do planeta gradualmente retorna ao seu valor normal. Rauhvertikal, que se mostrou cooperativo a Matra Krovzac, é responsável pelo resgate inesperado do grupo de ação. Gucky desapareceu momentaneamente, mas verifica-se que se salvou através de uma teleportação para bordo da GOOD HOPE II.

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