Para cumprirem essa missão, eles entraram voluntariamente na armadilha do tempo em Vario. Tako Kakuta se teleporta para o espaço e, em seguida, para o planeta Kahalo, no qual se encontra o esconderijo de Frasbur.
Os irmãos Woolver usam a sua capacidade de parasprinters para saltarem em um feixe das armas de uma das naves lemurenses para se salvar. De lá, eles passam através de uma transmissão de hiper-rádio para a central de rádio em Kahalo e, em seguida, para uma estação de rádio secundária no planeta.
Eles são vistos por soldados lemurenses que passam suas observações para Frasbur.
Os gêmeos Woolver e Tako Kakuta fazem contato na superfície de Kahalo e decidem se teleportar para o Pavilhão Memorial para pegar o agente do tempo Frasbur.
Enquanto isso, Lemy Danger informou Perry Rhodan sobre a operação de Reginald Bull e o engajamento dos três mutantes. Perry Rhodan envia Gucky, Lemy Danger, Melbar Kasom e a corveta KC-1 sob o comando de Don Redhorse de Redpoint ao sistema Orbon para auxiliar os mutantes na captura de Frasbur. Kasom entra em um jato-mosquito com Gucky e Lemy Danger, enquanto Don Redhorse está pronto para intervir com a KC-1, se necessário, em um sistema solar próximo a pedido de Kasom.
Quando os gêmeos Woolver com a ajuda de Tako Kakuta se teleportaram para o Pavilhão Memorial, eles percebem que Frasbur desativou a base. O que eles não sabem é que Frasbur transformou o Pavilhão Memorial em uma armadilha para os mutantes, da qual não há escapatória. Usando um transmissor de espaço-tempo, os três são desmaterializados e ficam perdidos no espaço e no tempo plenamente conscientes. Eles se afastam cada vez mais da Via Láctea até que, em companhia de outras galáxias, formam uma unidade, o universo local. Esta unidade tem a forma de uma faixa entrelaçada. O mesmo se repete com outros universos.
No final de sua jornada, eles encontram Ernst Ellert o teletemporador, que explicou a eles, que agora, em seu estado atual como uma forma de energia, eles são quase parte do hiperespaço e, portanto, não sujeito às leis da natureza. Essa é uma antecipação natural dos desdobramentos de eventos de cada raça inteligente. Ele diz as três que eles vão voltar para seus corpos novamente, mas não antes de encontrarem outro peregrino no espaço e no tempo.
Quando perguntado se Ellert pode ajudá-los e quem são os senhores da galáxia, Ellert responde evasivamente e destacou que tanto os senhores da galáxia, e a Humanidade são insignificantes na estrutura cósmica. Como exemplo, ele lhes mostra duas galáxias que estão colidindo e são completamente destruídas por duas superinteligências opostas.
Depois que Ellert desaparece, os três se encontram com Harno, que lhes mostra uma Terra do futuro abandonada pelos humanos. De acordo com Harno a Terra está vazia porque ela já não podia dar a Humanidade o que ela precisa e a Humanidade satisfaz suas necessidades diretamente do espaço. O tempo passa por um ciclo em que se transforma em matéria e depois em energia. Quando o tempo muda novamente, começa um novo ciclo.
Antes de dizer adeus, ele advertiu-os que não devem se deixar persuadir a desistir de seus corpos pelas criaturas energéticas do hiperespaço, porque então eles se manteriam para sempre na sua forma atual.
Em seguida, eles flutuam até um sistema solar que é povoado só por seres energéticos. Quando pousam na superfície do planeta, cada um dos três vê o que gostaria de ser. Os seres energéticos tentando persuadir os três a desistir de seu corpo; Rakal é impedido de fazê-lo apenas pela energética intervenção de Tako Kakuta.
Quando eles se materializam novamente, eles se encontravam em um novo Pavilhão Memorial de Frasbur, que ele criou sob o Polo Sul de Kahalo. A gaiola de destino impede que os três mutantes usem suas habilidades. Eles também estão fisicamente paralisados, e Frasbur finge que pode liberá-los da paralisia.
Ele recebe uma mensagem de um senhor da galáxia, ordenando que os três prisioneiros sejam levados para Andrômeda. Ele compartilha isso com os três e se prepara para o transporte dentro de uma hora.
Enquanto isso, Gucky, Lemy Danger e Melbar Kasom se aproximam do sistema Orbon e Kahalo a bordo do jato-mosquito. No início Gucky não consegue localizar telepaticamente os três mutantes. Enquanto Gucky continua tentando localizá-los, Kasom é forçado a destruir uma nave de patrulha lemurense com o canhão conversor embutido para não ser descoberto.
Nesse meio tempo, Frasbur prepara sua partida. Enquanto conversava com o almirante comandante para que lhe preparasse uma espaçonave, este lhe informa que recentemente uma nave de patrulha detonou no espaço sem motivo aparente. Frasbur desconfia e ordena que investiguem o incidente de perto.
Enquanto isso, Gucky localiza os três mutantes telepaticamente e se teleporta com Lemy Danger até as imediações dos três prisioneiros no Pavilhão Memorial. Quando Gucky descobre Frasbur, ele se protege em seu campo defensivo individual antes que Gucky pudesse atacá-lo.
Entretanto, Kasom é descoberto por naves de vigilância lemurenses e decide pousar em Kahalo, ele é bem-sucedido depois de algumas manobras evasivas, e após informar Redhorse sobre seus planos.
Redhorse orbita com a KC-1 em torno do sol MR-775, que está localizado a oito meses a partir da luz de Kahalo. Logo ao entrar no sistema, Redhorse tem um mau pressentimento. Ao observar uma protuberância do sol na cúpula de observação da nave, que aparentemente não está sujeita às leis da natureza, ele chama o astrônomo professor Koch para ajudá-lo. Este confirma que não é uma protuberância comum, e sugere que aquilo pode ser um ser energético inteligente. Suposição de Koch é confirmada pelo biólogo Harrison.
O ser energético envolve a corveta, mas é impedido de alcançar à nave pelo campo SAE. Ele se comunica telepaticamente com a tripulação e compartilha com eles, que ele se alimenta de matéria. O ser energético deseja converter a corveta em energia e não quer deixá-los escapar. Uma tentativa de libertá-los da nuvem do ser energético usando os propulsores da corveta, falha, até que uma bomba conversora é lançada no espaço e o ser energético se precipita sobre ela e solta a corveta.
Quando Redhorse retorna a central de comando da corveta, ele recebe a mensagem de rádio de Kasom em Kahalo, que pede-lhe para vir imediatamente para Kahalo.
Gucky inicia uma luta com Frasbur. Quando os robôs são usados contra Gucky, Gucky consegue influenciar os robôs telecineticamente para que disparem contra Frasbur. Logo que o campo defensivo individual ameaça entrar em colapso, ele foge e é perseguido por Lemy Danger que está invisível e, finalmente, quando imagina que está em segurança, desliga o campo defensivo.
Durante o interrogatório, Gucky ameaça destruir a mente de Frasbur por meio de drogas químicas, se ele não libertar os três mutantes de sua paralisia. Frasbur cede ao medo e é novamente atordoado por Lemy Danger. Eles recuam com seu prisioneiro até o esconderijo de Kasom e esperam até que Redhorse apareça sobre Kahalo para recolhê-los a bordo.
Quando Redhorse chega no tempo combinado e envia um sinal código, os mutantes usam suas habilidades para embarcar na KC-1 com Frasbur e Lemy Danger, enquanto Kasom foge com o jato-mosquito em direção a Redpoint. Tanto Redhorse quanto o Kasom alcançam a CREST III sem serem molestados e entregam seu prisioneiro a Perry Rhodan.
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