Lá está ocorrendo uma feroz guerra de extermínio entre os halutenses e a primeira Humanidade, os lemurenses.
Os mutantes Tronar e Rakal Woolver são deixados no planeta Kahalo em uma missão com a intenção de capturar o agente do tempo Frasbur. Enquanto Tronar consegue pousar no planeta sem ser percebido, Rakal tem maiores dificuldades e acaba colidindo com um lemurense sob a proteção de um campo defletor.
Korpel, o servo de Frasbur, que foi designado para o agente do tempo pelos senhores da galáxia, recebe a notícia de que duas pequenas naves espaciais terranas se aproximavam de Kahalo e que um lemurense teve uma colisão com alguém invisível na superfície de Kahalo. De ambas as mensagens, ele conclui que os terranos estão tentando se aproximar de Frasbur e prepara uma habilidosa armadilha para os parasprinters.
Para isso, Frasbur deve convocar uma reunião com os oficiais seniores da base, para informá-los sobre os novos progressos na guerra contra os halutenses. Tronar também cai na armadilha preparada para as paracapacidades dos sprinters e é interrogado por Korpel com métodos parapsíquicos. Durante o interrogatório, Tronar revela que seu irmão Rakal também pousou em Kahalo. Mas Rakal consegue evitar a armadilha preparada para ele, e consegue dominar Korpel e libertar seu irmão. Para obter mais informações sobre Frasbur, os irmãos tentam interrogar Korpel com a ajuda das instalações de interrogatório parapsíquico. Quando Korpel revela seu conhecimento, ele é morto por um circuito remoto oculto em seu cérebro.
Os irmãos decidem penetrar na instalação secreta de Frasburs e assim testemunham uma conversa pessoal do agente do tempo com um senhor da galáxia. Usando a conexão de rádio existente com a espaçonave do senhor da galáxia, para ir a bordo da espaçonave com o auxílio de suas habilidades e tentar capturar um senhor da galáxia.
A bordo da espaçonave robotizada cujo único passageiro é o senhor da galáxia, eles são descobertos e capturados pelo SdG Regnal-Orton. A espaçonave deixa a Via Láctea através do transmissor solar no centro da galáxia e retorna a Andrômeda. Quando a espaçonave é levada de volta ao presente através de Vario, os irmãos conseguem sobrepujar Regnal-Orton e, por sua vez, capturá-lo.
Na órbita sobre Vario eles se encontram com Reginald Bull, que está envolvido em uma batalha espacial com uma frota tefrodense, e pode evitar a tempo um ataque direto da Frota Solar ao planeta Vario. Eles levam Regnal-Orton para bordo da GENERAL DERINGHOUSE, a nave capitânia de Reginald Bull.
O exame médico de Regnal-Orton revela que ele é o portador de um ativador celular implantado em seu peito. Reginald Bull manda remover o ativador celular. Após a remoção do ativador celular, ocorre um processo de envelhecimento acelerado e o senhor da galáxia morre. Os gêmeos Woolver esclarecem sobre o destino da CREST III a Reginald Bull e relatam o que aconteceu.
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