Os habitantes do terceiro planeta, que são chamados trionenses, estabeleceram bases no quarto planeta. Foram eles que atacaram e destruíram a tripulação da KOSTANA. Um grupo de trionenses, comandado pelo comandante Barel-Kut, ataca o Explorer-5207, mas são derrotados e mortos. Apenas Barel-Kut consegue escapar, mas ele é capturado. Outro grupo de trionenses ataca o monstro “o Verme do Pavor” estabelecido pela nave desconhecida. Este Verme do Pavor ataca sem piedade e apenas dois trionenses escapam. Como Barel-Kut, os dois acabam capturados pelos terranos.
A ajuda chega do terceiro planeta, mas eles são destruídos sem muito esforço pelos terranos. Durante a luta entre os terranos e os trionenses, o verme é fortemente atacado. Não consegue distinguir entre os trionenses e os terranos e considera-se traído por estes últimos. Para se vingar, ele permite ser levado de volta a bordo do EXPLORER-5207, onde a destrói por completo. Enquanto os poucos sobreviventes terranos levantam voo e escapam, o coronel Beto Hiesse é morto pelo verme do pavor. Os sobreviventes terranos fazem contato com os trionenses e concluem uma trégua. Uma mensagem de socorro é enviada para a EXPLORER-318.
Uma nave dos blues está a caminho do mesmo setor espacial, a fim de procurar planetas adequados para colocar os vermes do pavor. Mas, ao contrário dos terranos, eles não se preocupam se esses planetas são habitados ou não. Gogol, o comandante da nave, mostra uma compaixão inesperada em relação aos habitantes do planeta Pergal, que exibem uma filosofia tranquila diante da morte. Ele decide salvar o planeta apesar da hostilidade do cientista a bordo que era um agente do governo. Eles então recebem uma chamada que emana do verme do pavor diretamente de Trion.
Eles chegam ao planeta Trion e encontram o verme do pavor, colocando-o no lado oposto do planeta e soltam uma bomba de reação que destruirá grande parte do planeta com todos os trionenses e terranos sendo mortos no ataque. A nave dos blues parte com o objetivo de alertar imediatamente seu governo que os terranos concluíram um pacto com os vermes do pavor prometendo puni-los com sua traição.
Assim que o EXPLORER-318 chega a Trion, eles não encontram sobreviventes.
Tudo o que Rhodan fez na tentativa de manter a aliança com os vermes do pavor foi por água abaixo graças a um mal-entendido entre trionenses e terranos aliado a erros graves de julgamento do comandante Beto Hiesse com relação ao próprio planeta Trion.
Devido a isso, os blues voltam a ter vantagem na luta contra os terranos e com os vermes do pavor a seu lado, estão a um passo da vitória e da dominação da Via Láctea.
Será que Rhodan conseguira ter forças o bastante para reverter uma situação ainda mais desfavorável para o Império Unido?
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