55 mil anos antes do tempo presente, a expedição tem problemas tangíveis. Tudo que trabalha em base 5D e 6D falhou. Uma expedição é equipada com os dois shifts, e desce o rio num navio lemurense, o MONOSATIS, e uma aeronave lemurense, a ARGON, o que os leva para a terra de Thoronis e ao Mar Negro. O lago deve ser a base do eixo dourado. Para este projeto, o navio e o dispositivo de voo são equipados com tochas nucleares para geração de calor.

O navio com os shifts a bordo parte primeiro. Os prébios usam as primeiras corredeiras do Nipus para atacar o navio. Um bloqueio é colocado no rio, com troncos de árvores, mas é eliminado com a ajuda das armas dos shifts e dos “dois” halutenses, Paladino III e Icho Tolot. O ataque dos prébios não surte efeito.

Quando o rio se alarga para um lago, os argazatos, uma espécie de homens-peixe semi-inteligente, fazem uma tentativa de ataque. Este ataque também é defendido com a ajuda de Lord Zwiebus. O último ataque é feito com armas de fogo pelos centauros. [[Gucky]] e [[Fellmer Lloyd]] podem avisar a tripulação em tempo de destruir as posições dos centauros.

Quando o navio atinge o mar interior, [[Gucky]] transmite através de Fellmer o comando de partida para a aeronave. Eles se encontram nas margens da terra de Thoronis. O caminho a seguir deve ser percorrido por shift e aeronave. No primeiro dia um ataque dos ciclopes teve de ser repelido. No segundo dia os shifts são atacados por dinossauros predadores. Um shift tomba e pode ser erguido e continuar novamente sem danos. A aeronave voa na frente e à tripulação pode observar pela primeira vez a ilha misteriosa.

A ilha atua como uma torre artificial no meio de um lago de asfalto líquido. É impossível respirar na costa, o ar é tóxico. As primeiras explorações do ambiente mostram que não há prébios nas proximidades. [[Gucky]] e [[Ras Tschubai]] tentam teleportar para a ilha, mas não passam no teste. Ambos ameaçam afundar no asfalto e são salvos no último momento por Tolot e Paladino. Após esta experiência, os saltos de teleportação se tornaram impossíveis.

Eles decidem não fazer nada antes dos shifts chegarem.

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