Em 17 de dezembro de 2326, os quatro agentes da USO – Brent Firgolt, Elmer Warren, Aldo Kopenziack e Claude Collignot – aterrissam em Euhja, o terceiro planeta da estrela Euthet, para estudar um jovem verme do pavor onde ali foram trazidos gafanhotos córneos pelos imprudentes aras. O verme do pavor desenvolveu-se catorze dias antes do que em mundos onde já havia os ovos dos gafanhotos córneos.
Os agentes percebem que o monstro comporta-se racionalmente. Por sua vez, o verme do pavor, que de fato é extremamente inteligente, estuda os quatro alienígenas respeitando-os por sua coragem e determinação. Quando Firgolt é atacado por um monstro marinho, o verme do pavor salva sua vida e acaba revelando sem querer a inteligência de sua raça, o que constitui um grande segredo entre os próprios vermes do pavor.
O verme do pavor, que possui o conhecimento coletivo de sua raça, sente um ódio profundo contra os benévolos. Os vermes do pavor dependem muito dos benévolos para sua reprodução. Uma nave dos benévolos que o verme do pavor convocou com hiperimpulsos e coberta com molkex, chega no sistema de Euthet e destrói a nave CARBULA, matando toda a tripulação no processo. Quando aterrissa em Euhja para buscar o verme do pavor, este mata toda a tripulação sem pestanejar causando um grande massacre.
Os quatro agentes da USO sobem a bordo da nave dos benévolos e caem em uma armadilha mortal. Enquanto a nave parte rumo a um objetivo desconhecido, eles descobrem que o verme do pavor está no centro de controle da nave, levando-os consigo para o desconhecido. Muitas perguntas ainda estão sem respostas, mas uma coisa é certa: os vermes do pavor não usa apenas força bruta, mas tem uma inteligência fora do comum e desejam apenas viver em paz como todos os outros povos da via láctea. Será que os terranos serão capazes de ajudar os vermes do pavor nessa luta contra os misteriosos benévolos?
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