Os cientistas são sequestrados e os destróieres espaciais foram roubados de Terrânia e uma explosão nuclear destrói uma fábrica de montagem mesmo sem que nenhum material nuclear esteja armazenado ali. Um dos mutantes de Monterny, Elmer Bradley, é capaz de manipular Homer Adams e causar, a general Cosmic Company, uma perda de US$ 4 bilhões em um falso investimento. Depois de se teleportar até Terrânia, Tako Kakuta o segue e milagrosamente consegue resistir à poderosa sugestão psíquica antes de voltar para Terrânia.
O segundo em comando de Monterny, Ted MacMurray, se teleporta até Terrânia e sequestra Crest. Analisando as gravações de ondas cerebrais de Tako, Rhodan é capaz de encontrar a localização da sede de Monterny em uma pequena área nas proximidades de Osaka, no Japão e Nyssen é enviado para tentar localizar a base. Com a ajuda de um espião japonês chamado Michikai, ele está próximo de identificar a localização quando Michikai é morto e Nyssen capturado pelos agentes de Monterny.
Rhodan e uma pequena força tática atacam o esconderijo e libertam Nyssen e Crest. Monterny escapa, mas a maioria de seus homens (incluindo MacMurray) são mortos quando recusam a se render, apesar de terem sido avisados de que Nyssen tinha armado uma bomba de nêutrons para explodir a sua sede.
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