Quando o terrano e seus dois companheiros, Gihl-Khuan e Khatleen-Tarr, finalmente chegam ao Reduto, fica claro para eles que o seu caminho ainda não terminou. Eles têm que avançar ao Trono do Sábio: um lugar em uma altura tão grande, na qual ninguém pode sobreviver. Só quando eles resolvem o segredo da instalação, que se assemelha a cipós, eles têm sucesso com a subida. Chegando ao destino, eles não encontram quem queriam, o Vigilante mas, o sábio Trker-Hon – que está sob o cativeiro de Megh-Takarr, o déspota de Topsid. Com isto está sacramentado o seu reinado tópsida sob o seu rival e eliminada a rebelião dos ‘sangue frio’. Agora, ele espera, com a ajuda de Manoli, achar o mundo da vida eterna.
Sistema Solar
No Sistema Solar, Homer G. Adams não está lutando pela sua vida, no entanto, tem que tomar uma decisão de longo alcance: se ele confia na positrônica da base de Vênus que ficou ativa, baseada em uma programação de 10.000 anos, que lhe habilita a apoiar a Humanidade. O Administrador acredita na positrônica, que é uma parte do abrigo dos arcônidas na cratera escura Zarakh’khazil, e aceita a sua oferta. A estação, em seguida, deixa Vênus, para ocupar sua nova localização no Sistema Solar.
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